浙商证券保荐捷众科技IPO项目质量评级B级 实际募资额缩水近40%

　　（一）公司基本情况

　　全称：浙江捷众科技股份有限公司

　　简称：捷众科技

　　代码：873690.BJ

　　IPO申报日期：2023年6月27日

　　上市日期：2024年1月5日

　　上市板块：北交所

　　所属行业：汽车制造业

　　IPO保荐机构：浙商证券

　　保荐代表人：陆杰炜、任枫烽

　　IPO承销商：浙商证券

　　IPO律师：北京市天元律师事务所

　　IPO审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况：

　　被要求补充披露客户指定材料采购情况；被要求说明发行人的价格传导机制是否有效，论证发行人是否具有较强的议价能力，并进一步作出重大事项提示。

　　（2）监管处罚情况：

　　2023年1月6日，因信披违规被全国中小企业股份转让系统口头警示。

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：不扣分

　　2024年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为629.45天，捷众科技的上市周期是192天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分。

　　（6）发行费用及发行费用率

　　捷众科技的承销及保荐费用为1288.92万元，承销保荐佣金率10.00%，高于整体平均数7.71% 。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨124.95%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格上涨43.47%。

　　（9）发行市盈率

　　捷众科技的发行市盈率为17.46倍，行业均数26.57倍，公司是行业均值的65.71%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资2.11亿元，实际募资1.23亿元，实际募集金额缩水38.99%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2024年，公司营业收入较上一年度同比增长23.63%，归母净利润较上一年度同比增长56.86%，扣非归母净利润较上一年度同比增长42.30%。

　　（12）弃购比例和包销比例

　　不适用。

　　（三）总得分情况

　　捷众科技IPO项目总得分为84.5分，分类B级。影响捷众科技评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，报告期内曾因信披违规遭罚，发行费用率较高，实际募集金额缩水超30%。这综合表明，虽然公司短期内盈利能力较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

责任编辑：公司观察